Stap 1: Selecteer een klant
Selecteer binnen je LeadBot omgeving eerst de gewenste klant. Klik op de naam van het account linksboven om een dropdownmenu te openen. 
Nadat je de gewenste klant hebt geselecteerd, klik je op LeadBots.
Stap 2: Overzicht van alle LeadBots
Nu zie je het overzicht van alle LeadBots van deze klant. In dit overzicht staan alle bestaande LeadBots met informatie zoals de naam, zichtbaarheid op URL’s, prioriteit en status. Ook kun je hier beginnen met het maken van nieuwe LeadBots.
1. Naam
De naam van een LeadBot voer je in zodra je een nieuwe LeadBot aanmaakt via de knop LeadBot toevoegen. Deze naam kun je achteraf ook nog aanpassen bij de instellingen van de betreffende LeadBot. Als je klikt op de naam van de LeadBot kan je de bot openen en bewerken.
2. Zichtbaar op URL’s
Hier zie je op welke URL de LeadBot getoond zal worden. Op elke pagina van je website kan je namelijk een unieke LeadBot tonen, gebaseerd op de inhoud en bezoekers van de pagina. Dit zorgt voor gerichte interacties met je bezoekers en verhoging van de conversies. Meer uitleg hierover lees je in het artikel Zichtbaarheid op URL's instellen.
3. Prioriteit
Wanneer de ingestelde pagina URL's overlappen met één of meerdere andere LeadBots, dan wordt de bot met de hoogste prioriteit getoond. Stel je hebt een algemene bot die je overal wilt tonen, dan stel je deze in op prioriteit 0. Als je een andere bot op een specifieke pagina wilt tonen, stel je de prioriteit hoger in dan de algemene bot. Meer uitleg hierover lees je in het artikel Prioriteit instellen.
4. Status
De status geeft aan of de LeadBot gepubliceerd is of niet. Zo kun je een LeadBot in concept houden of publiceren zodra deze klaar is voor gebruik. Meer uitleg hierover lees je in het artikel LeadBot publiceren.
5. LeadBot dupliceren
Rechts in de balk zie je een optie om de LeadBot te kopiëren. Bespaar tijd door een bestaande LeadBot te dupliceren in plaats van vanaf nul te beginnen. Meer uitleg hierover lees je in het artikel LeadBot dupliceren.
6. Instellingen en verwijderen
Rechts in de balk zie je de optie om naar de instellingen van de LeadBot gaan of de LeadBot helemaal te verwijderen.