Nieuwe gebruikers toevoegen

Een gebruiker uitnodigen

Je voegt nieuwe gebruikers toe op e-mailadres; alleen Beheerders kunnen dat. De nieuwe gebruiker krijgt altijd een uitnodigingsmail, ook als het e-mailadres al een LeadBot-account heeft: pas na het accepteren van de uitnodiging heeft diegene toegang. Het geldt voor de organisatie waarin je op dat moment werkt; wissel zo nodig eerst van organisatie via de organisatie-switcher linksboven.

1. 1Ga in de zijbalk onder Beheer naar Gebruikers.
2. 2Klik rechtsboven op + Gebruiker toevoegen.
3. 3Vul het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.
4. 4Kies bij Rol tussen Lid en Beheerder.
5. 5Klik op Gebruiker toevoegen. De gebruiker ontvangt een uitnodigingsmail en de uitnodiging staat bij Openstaande uitnodigingen totdat hij of zij accepteert. Wie nog geen LeadBot-account heeft, maakt er via de uitnodiging een aan; wie al een account heeft, logt in en accepteert.

Rollen

Bij het toevoegen kies je een van de twee rollen. Een volledig overzicht van wat elke rol mag, lees je in Gebruikersrollen en rechten.

• Lid — Kan resources bekijken en gebruiken, maar kan geen gebruikers of organisatie-instellingen beheren.
• Beheerder — Kan gebruikers, instellingen en alle resources binnen deze organisatie beheren.

Uitnodigingen beheren

Op de pagina Gebruikers zie je twee tabbladen: Actieve gebruikers en Openstaande uitnodigingen. Onder Openstaande uitnodigingen staan uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd, met per uitnodiging wie hem heeft verstuurd, wanneer hij verloopt en de status In afwachting of Verlopen. Rechts in de rij staan twee knoppen: Uitnodiging opnieuw versturen (handig bij een verlopen uitnodiging of een mail die niet aankwam) en Uitnodiging intrekken. Zodra de gebruiker de uitnodiging accepteert, verschijnt hij of zij bij Actieve gebruikers.

Ben je partner en wil je iemand toegang geven tot klantomgevingen? Nodig de gebruiker dan uit vanuit je partnerorganisatie. In het venster kies je onder Toegangsniveau tussen Partnerbeheerder, met automatisch beheerdertoegang tot alle klantorganisaties, en Specifieke organisaties, waarbij je zelf de klantorganisaties selecteert en per organisatie de rol Beheerder of Lid kiest.