Nieuwe gebruikers toevoegen

Een gebruiker uitnodigen

Je voegt nieuwe gebruikers toe op e-mailadres. Heeft het adres nog geen LeadBot-account, dan gaat er een uitnodigingsmail uit; bestaat het account al, dan wordt de gebruiker direct toegevoegd. Het geldt voor de organisatie waarin je op dat moment werkt; wissel zo nodig eerst van organisatie via de organisatie-switcher linksboven.

1. 1 Ga in de zijbalk onder Beheer naar Gebruikers.
2. 2 Klik rechtsboven op + Gebruiker toevoegen.
3. 3 Vul het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.
4. 4 Kies bij Rol tussen Lid en Beheerder.
5. 5 Klik op Gebruiker toevoegen. Heeft het e-mailadres nog geen LeadBot-account, dan ontvangt diegene een uitnodigingsmail waarmee hij of zij een account aanmaakt en inlogt, en staat de uitnodiging zolang bij Openstaande uitnodigingen.
6. 6 Heeft het e-mailadres al een LeadBot-account? Dan wordt de gebruiker meteen aan je organisatie toegevoegd, zonder uitnodigingsmail. Je ziet de melding 'Gebruiker toegevoegd' en de gebruiker staat direct bij Actieve gebruikers.

Rollen

Bij het toevoegen kies je een van de twee rollen.

• Lid — Kan resources bekijken en gebruiken, maar kan geen gebruikers of organisatie-instellingen beheren.
• Beheerder — Kan gebruikers, instellingen en alle resources binnen deze organisatie beheren.

Uitnodigingen beheren

Op de pagina Gebruikers zie je twee tabbladen: Actieve gebruikers en Openstaande uitnodigingen. Onder Openstaande uitnodigingen staan uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd, met per uitnodiging wie hem heeft verstuurd, wanneer hij verloopt en de status In afwachting of Verlopen. Rechts in de rij staan twee knoppen: Uitnodiging opnieuw versturen (handig bij een verlopen uitnodiging of een mail die niet aankwam) en Uitnodiging intrekken. Zodra de gebruiker de uitnodiging accepteert, verschijnt hij of zij bij Actieve gebruikers.

Ben je partner en wil je iemand toegang geven tot klantomgevingen? Nodig de gebruiker dan uit vanuit je partnerorganisatie. In het venster kies je de rol en wijs je bij Toegewezen organisaties de klantomgevingen toe: een Beheerder krijgt automatisch toegang tot alle klantorganisaties, een Lid alleen tot de organisaties die je toewijst.